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中国五矿首次在境外成功发行10亿美元债券

【铝道】经过在香港、新加坡和伦敦三天的紧张路演后，中国五矿集团公司于7月23日在境外分别以T5+195基点和T10+245基点的价格发行5年期、10年期债券各5亿美元，这是中国五矿获得首次公开国际信用评级（穆迪A3/惠誉BBB+）后安排的境外美元债券发行，发行取得圆满成功。在国际资本市场上，中国五矿向投资者成功展现了行业领清洗系统导地位及优质的长期信用。

此次发行，中国五矿抓住了希腊债务危机有所缓解、国内股市趋于稳定的有利时机窗口，同时也面对国际大宗商品价格大幅下挫、中国五矿业绩下降而财务杠杆较高的不利形势，尤其是定价日面临具有更高信用评级材料才是关键的央企的直接发行竞争。但由于路演效果良好、定价策略主动得当，债券得到了投资者的高度青睐，较终共获得16樟树0多个投资者总计28.33亿美元的订单。其中，5年期债券投资者中20%为基金、75%为银行、其他投资者占5%；亚洲投资者占96%、欧洲占4%。10年期债券投资者中42%为基金、27%为银行、27%为保险公司、其他投资者占4%；亚洲占87%、欧洲占13%。踊跃而广泛的认购，使得债券的定价从初始指导价T5+215链轨基点及T10+265基点，较终收窄于T5+195基点和T10+245基点。

路演团队由中国五矿总会计师沈翎率领，中国五矿财务总部总经理俞波禹州、风险管理部总经理莫春雷、财务总部副总经理陈兴武、MMG执行董事徐基清等参加了路演和簿记定价工作。